蔚来们的增长曲线保卫战 誓不向特斯拉“低头”

2021-02-03 09:36:52 来源:网易科技
国产新势力对Model Y的“恐惧”,其实从一年前就开始了。从李斌准备的“防守队员”EC6,再到李想的惊呼。事实上,抢跑近10年,也让特斯拉有着足够多的底牌。2020年元旦,Model Y更是以发售价下探最高16万的价格开卖,这像是一颗投向车市的 “炸弹”,涟漪效应正在持续。


一位资深证券汽车分析师告诉网易科技,影响主要看增长曲线的变化,它是平的还是继续涨,且国产新势力还有没有像之前那样跃升的机会,还都需要观察。

令人惊讶的是,率先“示弱”的是宝马的电动车型iX3,直降7万的罕见举动,也宣示着传统豪华车的正式参战。

消费者用脚投票,一个月过去了,我们看看月初种种关于抢购特斯拉Model Y,大量退订其他品牌电动车的情况有没有成为事实。

增长曲线保卫战

周末的特斯拉门店人头攒动,试驾车往往需要排队等候,与网络上的热情无异,大家的目光大多集中在Model Y一边。

截止发稿,Model Y最早的交付时间已经排到了6月份,销售小哥表示,594公里续航(国际工况法),33.9万的价格,诺大的空间,都切中了中国消费者的痛点。

那么,特斯拉销量节节攀升的背后,是不是靠抢订单得来的?

 

从交付数据来看,蔚来1月份交付数7225台,环比增长了3%,这比2020年末12月份324%的环比增长,相差甚远。

 

但一月份蔚来还是交出了一份喜忧参半的成绩单,环比虽不理想,但EC6交付2845台的数据超过ES6的2720台,表明“轿跑”差异化的战略初见成效,而EC6正是李斌对标Model Y的核心武器。

小鹏汽车月度总交付量是6015台,环比增长5%,同样无法和2020年12月份的环比349%的涨幅同日而语。

理想汽车的月度销量则是5379台,环比下降121%,援引消息人士的话说理想汽车1月份受到了零部件供应的影响。此外需要注意的是,蔚来的数据是三辆在售车型支撑,小鹏是两辆,理想只有一辆理想ONE在售。

值得一提的是,1月份的交付数中应该包含消化去年12月份下订的订单,目前,大家在Model Y的冲击下依旧坚挺,那放眼2021全年的增长曲线是否有着落?这都成为新势力掌舵者们的新考题。

小鹏汽车的P5正在规划,或定价更低,瞄准更广阔的下沉市场。蔚来依托于更旗舰的ET7要把BBA拉下神坛。理想则计划在2022年开始每年推出一辆新车,言外之意,2021年还是理想ONE的抗打之年,事实证明,仅仅只有一辆在售车型的理想汽车,凭借没有里程焦虑的增程式技术路线,取得目前的战绩,市场也已给出了认可的反馈。

一位长期关注新能源市场的证券分析师告诉网易科技,一月份造车新势力们的表现很好,但Model Y的影响更重要的还在于对各家定价体系的冲击,接下来新车定价的时候大家需要更加谨慎。

事实证明,特斯拉对造车新势力的“攻击”,大家都守住了增长曲线。奥迪的1月份交付量也值得参考,8.69万台创新高,可以说狼来了之后,传统燃油车的表现也保持稳健。

续航之争没有赢家

我们再看续航,1000公里续航到来之前,消费者买电动车的第一问,肯定还是能跑多远。而且续航焦虑分为两个层面,续航不够是其一,充电没有加油方便是其二。

所以很多厂家已经开始打出了1000公里续航的牌面,有发出期货的蔚来ET7,表示150kWh电池包拥有1000公里续航,但距离交付还有一年时间。还有广汽的“硅负极电池”,面对专家的质疑,强势回应今年就能量产。

电池技术的进步和充电桩的基础布局,可以说是电动车普及的两大抓手。

(四家电动车在售车型续航&售价横向对比)

来看电池技术,不同于充电桩,这里的进展主要受到供应链的把控,除非订单多如特斯拉,宁德时代会专门为你开辟产线,另外就是合作研发,除此之外没有太多办法。

现阶段,电动车在用主要是三元锂和磷酸铁锂电池。其中三元锂装机量最大,它能量密度高,低温性能不错,但稳定性优势不足,蔚来理想小鹏等车型均有搭载,而磷酸铁锂能量密度低,但在稳定性和成本上都更加友好,特斯拉从Model 3开始批量采用,总的来看这两款电池优势不同,各有专攻。

其实,电池技术的发展就像是芯片时代的“摩尔定律”。

几年前市面上国产电动车的续航还只有200公里左右,一圈损耗下来几乎到了一天一充的地步,像用手机一样用车,这谁受的了?但科技令人着迷的地方就在这里,电池是电动车技术里进步最快的地方,目前市面上动辄600,700公里的续航已经多起来了,打个八折也可以跑个500多公里。电动车跑得更远不再遥不可及。

从续航角度讲,这是电动车品类的历史规律,供应链的问题,而不是某个品牌的事情,如果一位消费者认定接受续航现状,那买哪个品牌就是考虑产品力等因素了。

续航在各个品牌之间竞争因素中的占比反倒不大了,续航的未来肯定是光明的,况且马斯克说电池的成本还有降低50%的空间,目标三四年内实现。但还是需要注意就这个问题说事儿的“浮夸风”。

中国青年报评论的很好:“新能源汽车忌‘超级快充+超长续航+超级安全’的捧杀,任何车企都不应该拿远没达到量产阶段的技术当噱头。”

(四家电动车自建充电设施情况)

再聊充电桩,充电的便利性和功率,直接影响着消费者的用车体验,我们对比四家看,特斯拉和小鹏类似一直走自建超充桩的路线,力求带给车主的是标准化的体验,一般情况下1个小时可以充到80%,目前两家的充电站数量保持在一个量级。

蔚来的做法比较特别,坚持主攻换电的打法,这对于不希望把时间用在等待充电的车主来说,有着极大吸引力,而且推出了每月免费换电四次的车主权益,基本覆盖了需求,蔚来也将之视为充电方面的差异化优势。

理想汽车因为是增程式的技术路线,加油加电都能跑,所以目前并没有在自建超充站这一重资产布局上有所动作。

论四家充电的方便程度,蔚来换电确有时间优势,其他三家则重点依仗家充桩的普及和第三方充电基础设施的完善,国家支持,企业发力,这个赛道也会越来越热闹。

让造车更具想象力

自动驾驶的路线探索由来已久,一部分人主攻卡车货运和园区摆渡市场,离技术成熟和商业化更近,少部分人主攻乘用车,类似谷歌兄弟公司Waymo一样做无人驾驶出租车,在半封闭道路试运营。

但日子久了,大家会觉得以上两者都不够“性感”,资本市场和公众需要更有想象力的事情。特斯拉让大家看到,从私家车逐步过渡到完全无人驾驶的路径开始变得清晰起来。

这里面还有很多争论,比如马斯克和Waymo CEO John Krafcik隔空喊话,后者并不看好特斯拉,说马斯克无法实现自动驾驶,而马斯克的回复也很直男,“特斯拉拥有比Waymo更好的AI软件&硬件(钱)”。

谁的路线最优咱暂且交给时间,就目前的情况来看,特斯拉一年50万辆车的交付体量,让过渡到无人驾驶这条路变得可行了起来。

百度正是从特斯拉们的玩法中有了“灵感”,让自己积累已久的自动驾驶平台Apollo和自己的车辆结合,官宣造车。

这里的想象力是无人化改造B端出行的无限倍。如今全球使用的苹果设备超过16.5亿部,是这样无可思议的用户量才撑起了苹果帝国。

国内新势力在自动驾驶方面走得最快的应属小鹏和蔚来,大家又有着各自不同的商业考量。

(四家电动车自动驾驶描述及价格)

电动车打破了经销商体系,而且有特斯拉这样特殊的存在,不断降价以谋求更多的销量,靠卖车满足资本市场喜欢的增长曲线在未来一定会越来越难。

之前车辆售出之后车厂和经销商与消费者的连接就是修车和保养,并以此不断赚取利润——有的地域经销商就有明确要求,优惠是有的,而且幅度很大,但必须一直到店保养,卖给外地更是不可能的事情。

未来的战争,一定是自动驾驶的战争,及由此延伸开来的增值服务,租赁服务。

首先订阅制是目前比较明确的方向,蔚来的首款轿车ET7已经开卖680元/月的自动驾驶订阅服务,马斯克在不久前的财报电话会议中也带来好消息,在接下来一两个月内就会推出网上订阅服务。

从特斯拉卖64000块的自动驾驶选装服务的销售情况来看,情况不容乐观,在中国,只有1%的车主购买了这一服务,这也是厂商纷纷投向订阅的原因,降低价格门槛就是推动普及的硬道理。

马斯克讲,中国车主对特斯拉自动驾驶服务更为挑剔。另外,经常爬上科技头版的事故也是影响因素之一,对自动驾驶的整体接受程度更是原因。

但激进如马斯克,计划2021年实现完全自动驾驶(L5),并推送给车主,他说不同于欧洲,中国政府对自动驾驶的态度更为积极友好。

小鹏被称为是中国更像特斯拉的新势力,自动驾驶全栈自研,相比其他家敢于“亮剑”,自动驾驶的落地也更为敏捷。

可能不久后,订阅制的自动驾驶会成为标准选项,把选择题抛给消费者。

写在最后

特斯拉在2020年将汽车价格下调了15次,才实现2020年交付50万辆目标。而现在,马斯克给自己立的2021年flag是交付80万辆。特斯拉手里的牌还没有打完,国产新势力们还需要抵御更多的冲击,好在,我们从单兵作战升级到了“联盟作战”阶段,阿里,百度,吉利,富士康,都来了。FF和恒大们也来了。

市场调研显示,84.4%的消费人群表达了对电动车的期待,但对现有电动车的不满意度达到了60.8%。这是想象潜力巨大的市场。

期望这是一个好故事的开头。
 


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